赵伟:2014年纸业生产和市场总体态势展望

发布日期:2013-12-24 浏览次数:
一、2013年全年生产与消费预测
  预计2013年全年国内制浆和造纸生产量和消费量为:
  (1)纸及纸板生产总量约为10100万吨,同比下降约1.7%;
  (2)纸及纸板表观消费量约为9800万吨,同比下降约2.8%;
  (3)造纸用纸浆生产总量约为7700万吨,同比下降约2.1%;(4)造纸用纸浆消费量约为9200万吨,同比下降约1.5%。
  二、2013年造纸行业生产和市场总体走势
  2013年世界经济正在深度调整,全球经济复苏艰难;国内宏观经济增速放缓,拉动经济增长的"三驾马车"均有不同程度的回落,加上各级政府加大了节能减排、淘汰落后工作的力度,因此,势必对原材料型、配套型的制浆造纸产业带来影响。我们认为2013年的造纸行业生产经营总体走势:
  (1)2013年行业整体生产运行情况基本会保持稳定态势,产销基本达到平衡,主要经济指标完成较上年会趋好,但市场需求仍然趋弱,企业盈利空间收窄,整个行业仍未走出疲弱困境。
  (2)在国际金融危机的影响下,全球需求不足、增长乏力,受此影响我国出口大幅下降,出口增幅下降超过10个百分点,特别是今年九月出口出现负增长,而纸及纸板作为出口商品包装等配套的产品,需求随之减少,另外,随着国内经济增速放缓,对纸及纸板需求也有减少,这些因素叠加在一起,我们判断将造成2013年纸及纸板多个品种生产量和消费量的下降。
  (3)造纸企业自身的产品结构、生产规模不合理性造成部分产品结构性、阶段性过剩等问题凸显。
  (4)受市场需求减缓和生产量下降及成本要素等因素的影响,造纸生产用的商品纸浆和废纸进口增幅将回落,进口量将下降。
  三、2014年国内造纸工业生产和市场总体态势
  根据当前国际、国内大的经济发展形势,结合造纸工业生产和国内外纸张市场走势,我们认为2014年国内造纸工业生产和市场总体态势:
  (1)纸及纸板消费与生产增长将继续趋缓
  由于经济大环境没有根本性好转,需求增长放缓,短期内难以得到有效改善,行业景气度难以快速回升。如果宏观经济形势没有太大的变化,我们认为2014年国内纸及纸板生产和消费增长将会顺势今年的趋势,继续趋缓。
  (2)市场竞争加剧,盈利空间收窄
  由于经济增长和市场需求减缓,部分产品阶段性过剩,将造成纸产品市场竞争加剧,加上企业主要生产要素上涨等因素,将挤压到企业盈利空间,生产经营困难的企业会增多。
  (3)多数产品市场价格将在低位运行,后段有望企稳回升
  造纸行业2013年面临市场需求减缓和结构性、阶段性产能过剩压力,纸及纸板多数产品的市场价格走势基本是前高后低,总体是在低位运行。
  根据国家统计局近期发布的经济数据,国内宏观经济层面已呈企稳回升态势,2013年11月初召开的十八大三中全会又制定各项改革目标,随着各项措施的落实,国内经济情况必将向好,有望拉动和提振市场,预计纸及纸板市场表现会呈前低后高态势。
  (4)国际贸易摩擦增多,纸张产品出口受阻
  由于全球经济低迷,各国的贸易保护抬头,我国纸及纸板生产总量的增长和产品品质提高及品种的增多,出口量在逐年增加,而世界各国传统的纸张生产企业对我国纸张产品的出口增长则是如临大敌,纷纷采取制约措施,设障、限制我国纸张产品出口。目前,我国出口商品在遭受或正在遭受反倾销、反补贴调查的案件中纸张产品是涉及国别最多的。国内造纸企业也应适应这种局势变化,各涉案企业更应积极面对,不要主动放弃自己的权益。
  (5)企业节能减排、环境保护压力进一步加大
  2013年工信部公布了两批工业行业淘汰落后产能企业名单,其中造纸行业涉及企业较多,两批合计341家,其中第二批淘汰落后企业名单中67家皆为造纸企业。国家在环境保护方面的政策整体趋严,对造纸生产排放控制除原有的COD、BOD指标外,又增加了氨氮指标和锅炉脱硝要求,目前尚有相当一部分企业不能满足环保新标准要求,企业尚需加大投入,导致生产经营成本进一步上升,压力进一步加大。
  (6)企业谋求转型,探索外延业务发展会加快
  面对主营业务不振,盈利难增收的困境,造纸企业一方面会加大内部治理,以降低成本,同时有愿望和寻求兼并重组的企业会增多,另一方面主动求变,试水行业外业务,以求扩大盈利空间的会增多。
  纵观2013年造纸工业经济运行状况,产业原有的增长动力、竞争优势减弱,而新的优势尚未形成,市场信心不足,行业正处在转型和寻求新平衡的过程中。所以我们要按三中全会提出的目标和任务,通过调整结构,淘汰落后产能,增强创新能力,练好内功,尽早实现造纸产业增长方式的转变,全面提升造纸行业抗风险能力和竞争力。