我国造纸行业仍未走出疲弱困境

发布日期:2013-121-19 浏览次数:
  

  2013年以来,造纸行业生产和经济运行情况整体基本稳定,但仍未走出疲弱的困境。表象为市场需求趋软,表观消费量下降,生产增长减缓,企业盈利空间收窄,同时也反映出在目前整体经济大环境中造纸企业面临的压力。产业原有的增长动力、竞争优势减弱,而新的优势尚未形成,市场信心不足,行业正处在转型和寻求新平衡的过程中。

  市场需求趋软

  2013年世界经济正在深度调整,全球经济复苏艰难。国内宏观经济增速放缓,拉动经济增长的"三驾马车"均有不同程度的回落,加上各级政府加大了节能减排、淘汰落后工作的力度,因此,势必对原材料型、配套型的制浆造纸产业带来影响。

  在国际金融危机的影响下,全球需求不足、增长乏力,受此影响我国出口大幅下降,特别是2013年9月出口出现负增长,而纸及纸板作为出口商品包装等配套的产品,需求随之减少。

  受市场需求减缓和生产量下降及成本要素等因素的影响,造纸生产用的商品纸浆和废纸进口增幅将回落,进口量将下降。

  相关数据显示,2013年,造纸及纸制品业生产经营运行基本稳定,但仍未走出困境。造纸企业自身的产品结构、生产规模不合理性造成部分产品结构性、阶段性过剩等问题凸显。

  具体表现有以下几个问题:一是纸及纸板生产增长减缓,消费量下降;二是制浆企业生产经营仍处困境;三是应收账款净额有所增加;四是企业亏损家数和亏损额增加。

  以下重点分析一下纸及纸板主要品种生产消费预测。

  新闻纸:根据国内新闻纸现有产能和2013年前几个月的生产、销售情况及今年报业出版发行量情况分析,预计2013年全年新闻纸生产量与上年相比下降约3%,全年消费总量预计同比下降约4.5%。

  书刊用纸:从目前了解到的情况,未涂布印刷书写用纸2013年国内大的新建和改扩建项目较少,加上淘汰落后产能涉及一少部分产能减产,预计2013年全年未涂布印刷书写纸比上年下降约2.2%,全年消费量约1610万吨,下降约4.4%。

  铜版纸:铜版纸是近几年国内生产能力发展较快的品种,产能已超过800万吨。随着品质的提高和彩色印刷的发展,国内铜版纸消费量也在不断上升,同时出口量也在不断增加,而进口量在减少。正因如此,许多国家和地区对我国铜版纸出口进行了设限围堵,目前该品种是遭受或正在遭受反倾销和反补贴调查最多的产品。由于出口受阻,而国内消费增量也趋缓,造成国内市场竞争激烈,加上2013年经济大环境影响,预计2013年全年国内铜版纸生产量将与上年持平或略低,全年消费量基本与上年持平或略高。

  生活用纸:随着经济发展和生活水平的提高,人们对生活用纸的使用量和种类需求越来越多,因此带动了国内生活用纸快速发展。近两年生活用纸投产和再建及计划项目较多,新增产能接近200万吨,由于产能扩张快,区域格局又不平衡,市场预期负面抬头,竞争加剧。

  生活用纸多数产品是一次性用品,除卫生安全指标有明确要求,不得使用废纸浆为原料生产的产品以外,通常的厕用卫生纸、厨房擦拭纸、擦手纸等产品不必全部使用原生木浆生产,使用废纸浆是可以满足质量和卫生要求的。选择什么样的原料,什么样的装备应该要看产品的市场和消费群体定位,不一定要跟风,要注意差别化和适销对路。

  白纸板:白纸板市场2013年相对稳定,新增产能不多,受经济大环境影响和节能减排、淘汰落后产能工作力度的加大,有些地区的部分企业关停或减产,使得白纸板生产减量。根据2013年白纸板生产和部分中小型企业减产、停产情况及今年白纸板和白卡纸进出口情况,预计2013年全年国内白纸板全年生产量下降约3%左右,全年同比下降约5%。

  箱纸板和瓦楞原纸:受经济大环境的影响,尤其是我国各类商品出口增速下降,对作为出口商品配套的包装用纸影响加大,造成市场需求减弱,竞争激烈。据了解,2013年箱纸板和瓦楞原纸市场受到质量、价格因素主导,大中型生产企业优势明显,产销基本稳定或有增加,而部分中小型企业困难增多,加上节能减排、淘汰落后产能工作力度加大,这部分企业减产或停产增多,产销不稳定。

  增长继续趋缓

  根据当前国际、国内大的经济发展形势,结合造纸工业生产和国内外纸张市场走势,笔者认为2014年国内造纸工业生产和市场将总体呈现以下态势:

  一、纸及纸板消费与生产增长将继续趋缓。由于经济大环境没有根本性好转,需求增长放缓,短期内难以得到有效改善,行业景气度难以快速回升。如果宏观经济形势没有太大的变化,我们认为2014年国内纸及纸板生产和消费增长将会顺势今年的趋势,继续趋缓。

  二、市场竞争加剧,盈利空间收窄。由于经济增长和市场需求减缓,部分产品阶段性过剩,将造成纸产品市场竞争加剧,加上企业主要生产要素上涨等因素,将挤压到企业盈利空间,生产经营困难的企业会增多。

  三、多数产品市场价格将在低位运行,后段有望企稳回升。造纸行业今年面临市场需求减缓和结构性、阶段性产能过剩压力,纸及纸板多数产品的市场价格走势基本是前高后低,总体是在低位运行。根据国家统计局近期发布的经济数据,国内宏观经济层面已呈企稳回升态势,2013年11月初召开的十八大三中全会又制定各项改革目标,随着各项措施的落实,国内经济情况必将向好,有望拉动和提振市场,预计纸及纸板市场表现会呈前低后高态势。

  四、国际贸易摩擦增多,纸张产品出口受阻。由于全球经济低迷,各国的贸易保护抬头,我国纸及纸板生产总量的增长和产品品质提高及品种的增多,出口量在逐年增加,而世界各国传统的纸张生产企业对我国纸张产品的出口增长则是如临大敌,纷纷采取制约措施,设障、限制我国纸张产品出口。目前,我国出口商品在遭受或正在遭受反倾销、反补贴调查的案件中纸张产品是涉及国别最多的。国内造纸企业也应适应这种局势变化,各涉案企业更应积极面对,不要主动放弃自己的权益。

  五、企业节能减排、环境保护压力进一步加大。2013年工信部公布了两批工业行业淘汰落后产能企业名单,其中造纸行业涉及企业较多,两批合计341家,其中第二批淘汰落后企业名单中67家皆为造纸企业。国家在环境保护方面的政策整体趋严,对造纸生产排放控制除原有的COD、BOD指标外,又增加了氨氮指标和锅炉脱硝要求,目前尚有相当一部分企业不能满足环保新标准要求,企业尚需加大投入,导致生产经营成本进一步上升,压力进一步加大。

  六、企业谋求转型,探索外延业务发展会加快。面对主营业务不振,盈利难增收的困境,造纸企业一方面会加大内部治理,以降低成本,同时有愿望和寻求兼并重组的企业会增多,另一方面主动求变,试水行业外业务,以求扩大盈利空间的会增多。

  总之,造纸行业只有通过调整结构,淘汰落后产能,增强创新能力,练好内功,尽早实现造纸产业增长方式的转变,才能全面提升抗风险能力和竞争力。